Sumario:
Testimonio autobiográfico de Luis Palés Matos, Arcadio Díaz Quiñones (pág. 1)
Arecibo y la estirpe de heroes, Joaquín Freire (pág. 8)
Comentario y consideraciones en torno al “Proyecto para el Fomento de las Artes Teatrales en Puerto Rico”, Carlos Miguel Suárez Radillo (pág. 14)
Exposición de Compostela (pág. 20)
Exposición de doce pintores jóvenes (pág. 22)
Valor y significación de la novela de Enrique A. Laguerre, Angelina Morfi (pág. 24)
El Intendente Nuñez reta al Gobernador Pezuela, Alberto Cibes Viadé (pág. 29)
Exposición de Carlos Osorio (pág. 36)
Noche puertorriqueña, Olga Ramírez de Arellano de Nolla (pág. 38)
Mar, Olga de Arellano de Nolla (pág. 39)
Una talla del Siglo XVI en la Carolina. ¿El Cristo de los Ponces?, Arturo V. Dávila (pág. 40)
Reseñas Bibliográficas de 1964 (pág. 64)
Separata:
Eugenio María de Hostos, oleo por Francisco Oller (1833- 1917). Colección de la Universidad de Puerto Rico
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Ilustraciones de Carlos Marichal, Lorenzo Homar y M. Rodríguez
Fotografías de Conrad Eiger, Jorge Santana, Jorge Diana y Archivo